【导语】近五年中国焦炭产能总体呈现“总量整体扩张、增量放缓、结构优化”的趋势。2022年全国焦化产能约6.67亿吨，2026年升至约6.86亿吨，五年平均增速1.18%，主要受前期置换产能集中释放带动。2026年焦炭产能变化以“总量基本稳定、落后产能加速出清、新增产能明显放缓”为主。

1. 近五年中国焦炭产能整体呈增加趋势，但近两年增速开始放缓，结构优化趋势明显。

2022-2026年中国焦炭产能整体呈扩张趋势，年复合增长率为1.18%，但是2025年以来增速放缓，产能结构优化趋势明显。2022-2023年山西省4.3米焦炉集中退出，中国焦炭产能小幅下滑，但随着先进产能加快释放，近五年焦炭整体产能仍呈增加趋势。2025-2026年山东省内焦化行业产能集中整合，累计淘汰焦炭产能900万吨，但内蒙古、山西及贵州等其他非主流产区置换产能投产较多，焦炭产能呈现净增加状态。近两年置换产能新投放明显减量，焦炭产能增速放缓。主要有以下原因：一是“十五五”规划、超低排放改造和能耗限额标准趋严，落后焦化装置被要求分类处置、限期清零；二是钢铁需求偏弱，2026年1-9月生铁产量同比下降3%，焦炭需求支撑减弱；三是焦煤价格偏强、焦企利润承压，部分企业被动减产或经济性停产；四是区域集中度继续提升，山西、河北、内蒙古等主产区产能占比进一步提高，中小落后产能加速退出。

图1 2022-2026年中国焦炭产能及增长率

数据来源：卓创资讯

2026年发布的《十五五规划纲要》明确焦化行业严控总量、做优质量的总基调：十五五期间（2026-2030年）计划淘汰落后焦炭产能≥3000万吨；全面严禁违规新增传统焦炭产能，所有新建项目必须执行减量置换；4.3米及以下焦炉加快关停退出，新建项目须采用6.25米以上焦炉；2026年目标完成5000万吨焦化产能超低排放改造（生态环境部2026年2月明确）。截至2026年10月，全国焦化行业总产能约6.86亿吨/年，全年实际产量预计4.94亿吨。

2. 近年随着以小换大，置换产能陆续投产，大型焦企产能占比趋于稳定，中型焦化企业增加明显。

截至2026年，国内500万吨/年以上的大型焦化企业产能占全国总产能的29.22%，同比略降0.31个百分点，而100万吨-500万吨的中型企业产能占比达到67.45%，同比去年增加0.8个百分点，100万吨以下企业产能占比降至3.33%。2026年焦炭行业的集中度（CR20）29.22%，同比下滑1.18个百分点。目前置换新投产焦化项目产能规模集中于200-300万吨/年，在总产能增加情况下，大型焦化厂产能占比略降，中型焦化厂产能占据一大半。近年来，在碳排放、产能淘汰升级、行业整合及绿色低碳经济的发展路径和趋势下，焦化企业逐渐向钢焦一体化、煤-焦-化-电-氢一体化发展，焦化企业的盈利点主要由下游煤化产品创造。独立焦化企业逐渐完善下游煤化工产品配套，提高资源利用率，发展循环经济，降低成本提高效益的同时，也减少了排放。

3. 中国焦炭产能主要分布于华北、西北和华东地区，2022-2026年华北、华东地区产能占比呈收缩趋势，西北地区产能占比有所扩大。

2026年华北地区焦炭产能占比35.92%，较2025年下滑0.05个百分点；华东地区焦炭产能占比略增加0.62个百分点至16.79%，主因江西有新产能释放；西北地区产能占比略降至19.97%，同比降0.49个百分点。随着河北、山东地区产能置换及整合结束，整体区域占比趋稳定，山西地区仍有少量置换产能投产，而西北地区4.3m焦炉基本完成退出，配套干熄焦加快投产，新疆虽然新建煤化工项目较多，但部分尚未投产，西北地区焦炭产能整体占比较上年略降。另外西南地区有政策倾斜等原因，部分置换产能向西南地区靠拢，其余地区产能占比均有小幅回落。

图2 2022-2026年中国焦炭产能区域分布

数据来源：卓创资讯

4. 2026年国内累计淘汰焦炭产能270万吨，新增产能759万吨，净增加489万吨。

2026年，全国新投产焦炭产能多数为6米以上焦炉，集中于山西、内蒙古、贵州、云南地区，山西、内蒙古新投产均为置换产能，全部配备干熄焦设备。2026年国内焦炭淘汰产能主要集中于西北及东北地区，全部为4.3米落后焦炉。

5. 未来五年，区域产能分布将延续“西进东稳、北扩南控”的演变趋势。

整体来看，内蒙古、陕西、新疆等地煤炭资源丰富，焦煤就地转化成本低，是产能西移的根本动力。重点区域环保约束趋严，京津冀、长三角等地区严禁新增焦化产能，推动产能向环境容量较大的西北地区转移。供需格局方面，华北、华东地区钢铁需求趋于收缩，而西北地区依托“煤-焦-化”一体化和新能源耦合模式，形成新的成本优势和增长空间。另外独立焦企在低利润环境下更依赖资源一体化和产业链延伸来维持盈利，具备煤炭资源和化产深加工优势的区域产能更具竞争力。物流条件上，浩吉铁路、瓦日铁路等运力提升缓解了西北焦炭外运瓶颈，但铁路运力仍是制约西北产能释放的重要因素。截至2026年，国内焦炭产能高度集中于山西、河北、内蒙古、山东、江苏五大主产区，合计产能约3.15亿吨，占全国总产能56%以上。未来五年，区域产能分布将延续“西进东稳、北扩南控”的演变趋势，产能进一步向煤炭资源富集区和环境承载力较强的西北地区转移，传统消费型产区产能持续收缩。

（2026年国内焦炭新增、淘汰产能情况统计表、2027年在建、拟建焦炭产能情况详见2026-2027年中国焦炭市场年度分析报告）